Братья Такагами – шестнадцатилетний Нобору и одиннадцатилетний Тору – едут в провинцию, чтобы навестить дядю по матери и умирающую бабушку. Приехав, братья застают старушку в добром здравии и загадочном беспокойстве: матриарх семьи Мидзути сообщает внукам, что сила их жреческого клана оскудевает (!), магия Девы-Защитницы Мидзути слабеет(?!), и оттого Тору грозит быть съеденным демоном (!!!).

И единственное, оказывается, что им остается сделать, это идти будить Инари-сама – могущественную лисицу, запечатанную заклятьями клана Мидзути. Инари-сама просыпается. Инари-сама дуется. Инари-сама соглашается защищать... больше того, Инари-сама собирается ехать с ними в город и жить в доме Такагами! Вот на это Нобору и Тору абсолютно не рассчитывали...

Кадзуо Кудзе – третий сын японского солдата (кстати есть ещё и сестра, но о ней зритель до финала и не вспомнит), приезжает в «выдуманную» европейскую страну и поступает в элитное учебное заведение. Что уже довольно нехарактерно для аниме: «Японец – вдали от Японии и в «относительно-реальном» мире». В библиотеке-башне он случайно встречает девочку, похожую на красивую куклу с повадками «зазнавшейся принцессы». Она, как выясняется, тоже «учится» в этой школе, но всё своё время проводит в башне, читая книги и ни с кем не общаясь. Девочка обладает «высоким уровнем интеллекта» и даже определённой «способностью» - высчитывать «картину происшествия» по незабвенному методу дедукции. Конечно же, только при наличии достаточного количества фактов и информации, которые и помогает ей собирать наш «чёрный жнец». Так прозвали Кадзуо Кудзе в школе из-за схожести его с героем местной страшилки.