Мураками Рета, ученик средней школы, пережил личную трагедию - его подруга детства умерла. Оба они были доморощенными уфологами, верили в инопланетян, и теперь парень продолжает искать доказательства существования инопланетных рас. Однажды в школу гдe он учится переходит новая ученица, как две капли воды похожая на погибшую подругу Рета.

За гранью добра и зла.
(название одного из эпизодов)

С момента терраформирования Марса прошло 500 лет. Было множество идей, как повысить температуру планеты, от бомб, до гигантской призмы в космосе, фокусирующей солнечные лучи на поверхности. Но ученые выбрали более простой, но продолжительный по времени путь. Они заселили Марс тараканами и мхом, который постепенно начал поглощать солнечный свет. В 2577 году на поверхность уже не красной планеты прибывает первая экспедиция, которая сталкивается с мутировавшими до гигантских размеров интеллектуальными насекомыми...