Кроме видимого мира, доступного органам чувств, есть пространство, где бок о бок с человеком обитают муси. Люди привыкли опасаться этих странных созданий, которые нередко становятся источником болезней и бед, пусть и не по своей воле. Однако есть те, кто способен видеть муси и умеет управлять ими. Таких специалистов называют «Мастерами Муси». Гинко – странствующий Мастер Муси. Иногда его приглашают помочь, иногда он сам является, прослышав о диковинном создании, а порой приходит туда, где побывал когда-то. Очень часто ему приходится не только изгонять опасных муси, но также исцелять людские души. Каждый случай уникален, как не похожи одна на другую человеческие судьбы. Но Гинко не стремится уничтожить муси – гораздо интереснее понять их сущность. Детективная основа «Мастера Муси» превращает сериал в цепочку загадок и расследований. Мистическая сторона делает каждую историю притчей. Действие неспешно развивается в условном средневековье эпохи Эдо, среди покрытых лесами гор и рисовых полей. Здесь нет особой динамики, зато хватает поэтичности и глубины.

Вынужденный как-то обходиться целый год без родителей, наш главный герой переезжает к своему дядюшке в тихий провинциальный городок под названием Инаба. Буквально на следующий же день жителей города, в котором обычно ничего не происходит, встряхивает неожиданное убийство, а следом за ним – и второе. Герой и его новые друзья абсолютно уверены, что в преступлениях каким-то образом замешана местная городская легенда – Полуночный Канал: по Инабе ходит слух, что если в дождливую полночь посмотреть в экран выключенного телевизора, можно увидеть, кого вам назначила судьба второй половинкой. Но легенда – на то и легенда, чтобы расходиться с существующим положением дел. Исследуя феномен полуночного канала, герои обнаруживают существование параллельного мира за телевизионным экраном и понимают, что именно в этом мире лежит разгадка к тайне личности убийцы.